Objectifs

• Automatiser la création des dossiers de matière.

Étapes

Simplifiez votre flux de travail en automatisant la création de dossiers pour les affaires en fonction des domaines de pratique. Grâce à cette fonctionnalité, chaque fois que vous créez une nouvelle affaire, le système génère automatiquement les dossiers correspondants adaptés au domaine de pratique que vous avez choisi. Cette automatisation intelligente garantit que l'organisation de vos dossiers s'aligne parfaitement sur vos domaines de pratique, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts lors de la configuration manuelle des dossiers.

Pour ce faire, accédez à Paramètres du système→ Documents→ Modèles de dossiers.

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Vous pouvez y prédéfinir vos propres dossiers sur la base des domaines de pratique sélectionnés. Vous pouvez également modifier ou supprimer les modèles précédemment définis.

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Choisissez si le nouveau modèle sera appliqué aux affaires d'entreprise, aux affaires de litige, aux propriétés intellectuelles ou aux conteneurs d'affaires.

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Sélectionnez ensuite les domaines de pratique applicables :

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Vous pouvez créer, renommer, supprimer et modifier des dossiers en utilisant l'option de clic droit de la souris :

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Désormais, lorsque vous créez un dossier d'entreprise, le système génère automatiquement des dossiers correspondants adaptés au domaine de pratique que vous avez choisi.

Pour plus d'informations sur LEXZUR, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse help@lexzur.com.

Nous vous remercions de votre attention.

Objectives

• Automate the creation of matter folders.

Steps

Simplify your workflow by automating folder creation for matters based on practice areas. With this feature, every time you create a new matter, the system will automatically generate corresponding folders tailored to the practice area you've chosen. This intelligent automation ensures that your matter organization aligns seamlessly with your practice areas, saving you time and effort in manual folder setup.

To do so, navigate to the System Settings→ Attachments→ Matter Folder Templates

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Here you can predefine your own matter folders based on selected practice areas, you can edit or delete any previously defined templates as well

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Choose if the new template will be applied to Corporate Matters, Litigation Cases, Intellectual Properties, or Matter Containers.

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Then select the applicable Practice Areas:

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You can create, rename, delete, and edit folders by using the mouse right-click option:

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Now, once you create a corporate matter the system will automatically generate corresponding folders tailored to the practice area you've chosen.

For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.

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