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Par exemple, conseil juridique, règlement, acquisition, administration, etc...
Date d'arrivée : Lorsque ce dossier arrive dans votre bureau, il il prend par défaut la date du jour .par défaut
| Note |
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| Les trois champs ci-dessus sont suffisants pour créer des dossiers, mais vous pouvez ajouter d'autres informations à des fins de reporting. |
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Sous l'onglet Plus de détails, fournissez quelques détails supplémentaires tels que les dates, les personnes liéesrattachées, les champs personnalisésparamétrables, les tarifs, etc :
Date et heure :
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Déposé le : la date à laquelle vous avez commencé à travailler sur le dossier.
Date d'échéance : Si une date limite est imposée butoir est fixée par le client ou par vous-même.
Estimation de l'effort : Vous pouvez ajouter une estimation de l'effort fourni pou ce pour ce dossier (cette estimation peut être mesurée ultérieurement )
Personnes :
Inclut des détails sur les informations relatives aux personnes concernées par ce dossier, tels que
Demandé par : le contact qui a demandé à créer ce dossier
Assigné : Le conseiller en charge de ce dossier utilise Lexzur , à qui le dossier a été assigné
Équipe assignée : Sélectionnez l'équipe qui se chargera de ce dossier.
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Plus de détails :
Étape : Une liste personnalisable paramétrable qui décrit l'avancement du dossier d'un point de vue juridique.
Conteneur de matièredossier : Si vous avez défini un conteneur de dossiers, vous pouvez lier ce nouveau dossier à son conteneur associé.
Valeur : Une valeur monétaire pour ce dossier d'entreprise.
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