Objectifs
- Ajouter une affaire un dossier d'entreprise dans la base de données
- Mettre à jour les données d'une affaire existanteun dossier existant.
- Gérer les détails d'une affaire un dossier d'entreprise
Étapes
Lexzur ,assure une gestion efficace des affaires dossiers d'entreprise à chaque étape.
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Tout d'abord, commencez par ajouter des affaires dossiers d'entreprise à la base de données via le bouton "Nouveau" dans le menu de navigation.
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les champs requis sont le nom de l'affairedu dossier, la zone de pratique, la date d'arrivée, le nom du client et de son adversaire ainsi que leur position.
Préciser les informations importantes comme la date d'échéance, le taux de l'affairedu dossier, l'utilisateur en charge de l'affaire du dossier , ou des champs personnalisés.
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Vous pouvez gérer l'ensemble de vos affaires dossiers d'entreprise depuis une seule grille en accédant à la section "AffairesDossiers" et sélectionnez l'option dédiée aux affaires corporatives.
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Initiez le processus en exploitant les filtres avancés, qui facilitent la recherche ciblée d'un dossier d'une affaire corporative entreprise selon vos critères de sélection. Par exemple, vous pouvez effectuer des recherches par zone de pratique, personne assignée, nom du client, et autres paramètres pertinents.
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Pour apporter les ajustements nécessaires, veuillez cliquer sur le nom ou l'identifiant de l'affaire du dossier afin d'accéder à la page en question.
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Il est possible de déléguer cette affaire à ce dossier des praticiens juridiques externes, pour une meilleure collaboration
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Vous avez également la possibilité d'enregistrer les courriels avec pièces jointes en tant que notes d'affaires de dossier à l'aide d'Outlook ou de Gmail Connect.
Assurez-vous de faire toutes les mises à jour nécessaires relatives à l'affaire au dossier en question ont bien été faites.
Attribuez des tâches et configurez des rappels pour votre équipe lorsqu'elle travaille simultanément sur une même affaire. sur un même dossier
Vous pouvez ensuite suivre toutes les tâches et rappels associés à l'affaire au dossier en cours, en détaillant chaque élément.
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Parallèlement, veillez également à assurer le suivi nécessaire pour les factures relatives à l'affaire.au dossier
L'onglet "Pièces Jointes" offre la possibilité de structurer des dossiers, de télécharger, et de gérer les documents en relation avec cette affairece dossier.
Aussi, enregistrez les dépenses et le temps passé sur cette affaires ce dossier pour déterminer les frais à facturer.
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