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Pour accéder à la liste complète de vos clients, cliquez sur le module Contacts dans le menu de navigation.

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Les clients peuvent être des entreprises ou des particuliers, et la vue d'ensemble fournit la liste des clients avec leurs  leurs informations détailéesdétaillées.

La fonction de recherche et de filtrage permet de localiser trouver rapidement les clients spécifiques nécessaires.

De plus, l'option d'exportation de la liste des clients vers Excel facilite la gestion des données.

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Vous avez également la possibilité d'ajouter de nouveaux clients directement depuis la même page. Cliquez sur le "+" en haut à droite de la page, spécifiez

précisez  si ce client est une entreprise ou une personne, puis renseignez les champs requis en conséquence .

Pour effectuer des ajustements approfondis apporter les rectifications nécessaires et accéder à des informations plus détaillées concernant un client spécifiquebien déterminé , veuillez cliquer sur son identifiant pour accéder à sa page dédiée.

Sur cette page, vous avez la possibilité de surveiller contrôler et de gérer tous les détails du client, y compris les informations générales, les documents connexes et les rappels.

De plus, sur la page dédiée du réservée au client, vous pouvez consulter avez une vue d'ensemble complète de sur ses dépenses, saisies de temps, factures associées, factures, dépôts de confiance et parts des associés.

Cette fonctionnalité vous permet de rester informé et d'avoir un contrôle total sur tous les aspects financiers liés à être informé sur la situation financière de  chaque client.

Également, dans la section Clients, vous avez un accès direct au Rapport de Vérification des Conflits.

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