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  • Définir des catégories/sous-catégories pour les personnes afin de faciliter la recherchepour les trouver rapidement.
  • Etapes

Vous pouvez définir les catégories et sous-catégories des personnes sur la page Nouvelle personne.

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Catégorie : il s'agit de la relation existante entre la personne et le cabinet d'avocats/département juridique,

une liste standard de valeurs comprenant le client, , l'associé, l'adversaire, etc. 
La sous-catégorie est une liste de valeurs personnalisables qui permet de préciser la nature de la relation existante avec cette personne, par exemple : Client interne.

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