Objectif
- Capturer et gérer les détails généraux de l'objet
- Ajouter et gérer des champs personnalisés
- Ajouter et gérer des notes et des mises à jour
Etapes
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Une fois l'affaire ajoutée, elle sera accessible à partir de la grille du module Affaires de l'entreprise.
Pour accéder à une affaire, cliquez sur son nom ou son ID dans la grille. Cela ouvrira le profil de l'affaire, qui est divisé en plusieurs sections.
Vous pouvez y saisir toutes les informations relatives à l'affaire, telles que la description de l'affaire, le client, les personnes liées, les informations sur les dates, etc.
Dans cet écran, vous pouvez modifier sans effort toute information générale en éditant directement les champs. Vous pouvez facilement mettre à jour les statuts du flux de travail pour les aligner sur le processus de votre affaire. L'attribution d'un dossier à un utilisateur spécifique, la définition de préférences en matière de confidentialité et l'enregistrement d'évolutions ou de mises à jour importantes sont autant de tâches simples. Vous avez également la possibilité d'ajouter un horodatage pour faciliter la consultation.
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| Pour en savoir plus sur la gestion du flux de travail des dossiers, cliquez ici. |
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En outre, les champs personnalisés offrent un moyen d'inclure des informations supplémentaires lorsqu'aucun champ prédéfini n'est disponible. Ils vous permettent de personnaliser et d'ajouter des points de données spécifiques qui correspondent à vos besoins ou à vos exigences particulières.
À partir de la page du sujet, remplissez les champs personnalisés qui ont été définis précédemment.
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| Pour en savoir plus sur la création de champs personnalisés, cliquez ici. |
Pour une collaboration efficace, vous pouvez confier ce dossier à des juristes externes et mentionner les collaborateurs qui travaillent sur ce dossier, le cas échéant.
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| Pour en savoir plus sur la manière d'externaliser vos dossiers et de communiquer avec les conseillers sur les dossiers, cliquez ici. |
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Utilisez la section Notes pour enregistrer toutes les mises à jour importantes. Vous pouvez enregistrer des informations importantes, y compris des mises à jour, en mentionnant les membres de votre équipe afin de les tenir informés.
En outre, vous pouvez joindre des documents connexes directement dans les notes internes.
Vous pouvez également enregistrer des copies des courriels pertinents en tant que notes à l'aide d'Outlook ou de Gmail Connect. Cela garantit une documentation complète et centralisée des communications et des mises à jour relatives à un dossier.
Enfin, la section Historique permet de suivre et d'enregistrer les modifications apportées aux champs primaires de l'affaire, y compris les détails concernant l'auteur des modifications et les horodatages correspondants, ainsi que les détails relatifs aux étapes de l'affaire. Ce rapport peut être exporté vers Excel.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse help@lexzur.com.
Nous vous remercions de votre attention.
Objective
Steps
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Once you have added the matter, it will be accessible from the grid in the Corporate Matter module.
To access a matter, click on its name or ID in the grid. This will open the matter's profile, which is divided into multiple sections.
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Here you can capture all the information related to the matter, such as the matter's description, client, related people, dates information, etc...
On this screen, you can effortlessly modify any general information by directly editing the fields. You can easily update workflow statuses to align with your matter process. Assigning the matter to a specific user, setting privacy preferences, and recording important developments or updates are all straightforward tasks. You also have the option to add a timestamp for easy reference.
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Learn more about managing matters workflow here. |
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Additionally, Custom Fields offer a way to include additional information when no predefined fields are available. They allow you to customize and add specific data points that are relevant to your needs or unique requirements.
From the matter's page, fill out your custom fields that have been defined previously.
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Learn more about how to create custom fields here. |
For efficient collaboration, you can outsource this matter to external Legal Practitioners, and mention the contributors working on the matter if any.
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Learn more about how to outsource your matters and communicate with advisors on matters here. |
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Use the Notes section, to record all noteworthy updates on matters. You can record important information, including updates, by mentioning your team members to keep them informed.
Additionally, you can attach related documents directly within the internal notes.
Alternatively, you can save copies of relevant emails as notes using Outlook or Gmail Connect. This ensures comprehensive and centralized documentation of matter-related communications and updates.
In the end, you have the History section designed to monitor and record the modifications made to the primary fields of the Matter, including details about who made the changes and the corresponding timestamps and the matter stages details as well. This report could be exported to Excel.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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