Objectifs:

• Insérer un sujet d'entreprise dans la base de données

Etapes

Les dossiers d'entreprise peuvent être facilement ajoutés en cliquant sur le bouton Créer dans le menu de navigation :

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En outre, vous pouvez décrire l'affaire et identifier le client qui la demande, rechercher des clients existants ou en ajouter de nouveaux à la volée, spécifier le numéro de référence interne, la priorité, la confidentialité, et joindre tout fichier connexe si nécessaire.

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Sous l'onglet Plus de détails, fournissez quelques détails supplémentaires tels que les dates, les personnes liées, les champs personnalisés, les tarifs, etc :

Date et heure : 

Certaines informations sont incluses :

Déposé le : date à laquelle vous avez commencé à travailler sur le dossier.
Date d'échéance : Si une date limite est imposée par le client ou par vous-même.
Estimation de l'effort : Vous pouvez ajouter une estimation de l'effort que ce dossier nécessitera (cette estimation peut être comparée ultérieurement à l'effort réel figurant dans les relevés de temps enregistrés pour le dossier).

Personnes : 

Inclut des détails sur les personnes concernées, tels que

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Ainsi que le nom de toute entreprise ou personne concernée.

Plus de détails : 

Étape : Une liste personnalisable qui décrit l'avancement de l'affaire du point de vue juridique.
Conteneur de matière : Si vous avez défini un conteneur de matière, vous pouvez lier cette nouvelle matière à son conteneur associé.
Valeur : Une valeur monétaire pour ce dossier d'entreprise.

Champs personnalisés : 

Remplissez les champs personnalisés lors de l'ajout de l'affaire si nécessaire.

Taux de l'affaire et préférences de facturation:

Ajoutez un taux spécifique ou spécifiez les préférences de facturation pour cette affaire.

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