Objectifs:
- Insérer un sujet d'entreprise dans la base de données
Etapes
Les dossiers d'entreprise peuvent être facilement ajoutés en cliquant sur le bouton Créer dans le menu de navigation :
Il vous sera demandé de remplir certains champs obligatoires et de fournir des détails supplémentaires sur l'affaire :
Tout d'abord, dans l'onglet Informations générales, indiquez le nom, le domaine d'activité, la date d'entrée en fonction, etc.
Nom : Saisissez un nom pour l'affaire - cela facilitera les recherches ultérieures.
Domaine d'activité : Une liste personnalisable permet de définir le domaine d'activité lié à cette affaire. Par exemple, conseil juridique, règlement, acquisition, administration
Objectives
- Insert a Corporate Matter in the database
Steps
Corporate Matters can be easily added via the Create button in the navigation menu:
You will be asked to fill out some mandatory fields and additional matter details:
First, within the General Info tab, specify the name, area of practice, matter arrival date, and so on...
...
, etc...
...
Date
...
| Note |
|---|
The 3 fields above are sufficient for creating matters, however, you can add more information for reporting purposes |
Additionally, you can describe the matter and identify the client requesting it, search for existing clients, or add new ones on the fly, specify the internal reference number, priority, privacy, and attach any related files if needed.
Under the More Details tab, provide some extra details such as dates, related people, custom fields, rates, and so on:
Date & Time:
Some information includes:
- Filed on: the date on which you started working on the Matter.
- Due Date: Whether a deadline is imposed by the client or from your end.
- Estimated Effort: You can add an estimate of how much effort this Matter will require (This can later be compared with the actual effort from the Time Logs that are recorded on the matter)
People:
Includes related people details such as:
- Requested by: the specific contact who requested this Matter.
- Assignee: The specific LEXZUR user, who is assigned to this matter, will belong to the chosen Assigned Team.
- Assigned Team: Select the Team that will be working on this Matter.
| Note |
|---|
By default, all Users belong to the Team called All Teams. However, you can create multiple teams to reflect your workplace. |
And the names of any related company or person as well.
More Details:
- Stage: A customizable list that depicts the progress of the matter on the legal side.
- Matter Container: In case you've defined a Matter container you can link this new Matter to its related container.
- Value: A monetary value to this Corporate Matter.
Custom Fields:
Fill out the custom fields while adding the matter if necessary.
Matter Rate:
Add any specific rate for this matter as well.
Now you have added your corporate matter, you can go further with additional steps such as adding related tasks, reminders, or attachments.
You can now track and manage all your corporate matters from one grid.
| Tip |
|---|
Learn more about how to manage your corporate matters here. |
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
d'arrivée : Lorsque cette affaire arrive dans votre bureau, elle prend par défaut la date du jour.
| Note |
|---|
| Les trois champs ci-dessus sont suffisants pour créer des affaires, mais vous pouvez ajouter d'autres informations à des fins de reporting. |
En outre, vous pouvez décrire l'affaire et identifier le client qui la demande, rechercher des clients existants ou en ajouter de nouveaux à la volée, spécifier le numéro de référence interne, la priorité, la confidentialité, et joindre tout fichier connexe si nécessaire.
Sous l'onglet Plus de détails, fournissez quelques détails supplémentaires tels que les dates, les personnes liées, les champs personnalisés, les tarifs, etc :
Date et heure :
Certaines informations sont incluses :
Déposé le : date à laquelle vous avez commencé à travailler sur le dossier.
Date d'échéance : Si une date limite est imposée par le client ou par vous-même.
Estimation de l'effort : Vous pouvez ajouter une estimation de l'effort que ce dossier nécessitera (cette estimation peut être comparée ultérieurement à l'effort réel figurant dans les relevés de temps enregistrés pour le dossier).
Personnes :
Inclut des détails sur les personnes concernées, tels que
Demandé par : le contact spécifique qui a demandé cette matière.
Assigné : L'utilisateur spécifique de LEXZUR, qui est affecté à cette affaire, appartiendra à l'équipe assignée choisie.
Équipe assignée : Sélectionnez l'équipe qui travaillera sur ce dossier.
| Note |
|---|
| Par défaut, tous les utilisateurs appartiennent à l'équipe appelée Toutes les équipes. Cependant, vous pouvez créer plusieurs équipes pour refléter votre lieu de travail. |
Ainsi que le nom de toute entreprise ou personne concernée.
Plus de détails :
Étape : Une liste personnalisable qui décrit l'avancement de l'affaire du point de vue juridique.
Conteneur de matière : Si vous avez défini un conteneur de matière, vous pouvez lier cette nouvelle matière à son conteneur associé.
Valeur : Une valeur monétaire pour ce dossier d'entreprise.
Champs personnalisés :
Remplissez les champs personnalisés lors de l'ajout de l'affaire si nécessaire.
Taux de l'affaire et préférences de facturation:
Ajoutez un taux spécifique ou spécifiez les préférences de facturation pour cette affaire.
Maintenant que vous avez ajouté votre dossier d'entreprise, vous pouvez aller plus loin avec des étapes supplémentaires telles que l'ajout de tâches connexes, de rappels ou de pièces jointes.
Vous pouvez désormais suivre et gérer toutes vos affaires d'entreprise à partir d'une seule grille.
| Tip |
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| Pour en savoir plus sur la gestion de vos affaires d'entreprise, cliquez ici. |
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse help@lexzur.com.
Nous vous remercions de votre attention.
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