Objectifs
- Effectuer une gestion efficace des clients.
- Ajouter un nouveau client.
- Générer un rapport de vérification des conflits.
Étapes
La gestion des clients dans App4Legal est simplifiée. Pour commencer, accédez à la liste complète de vos clients via le module Contacts dans le menu de navigation.
Les clients peuvent être des entreprises ou des particuliers, et la vue en grille fournit une liste détaillée des clients accompagnée de leurs informations essentielles. La fonction de recherche et de filtrage permet de localiser rapidement les clients spécifiques nécessaires. De plus, l'option d'exportation de la liste des clients vers Excel facilite la gestion des données.
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