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Objectifs :
- Categorize your Catégoriser vos contacts (CompaniesEntreprises, PersonsPersonnes, Clients).
- Filter your search using different criteria.
- Export your data to an Excel sheet.
Steps:
The Contacts module provides a powerful and intuitive way to manage and organize your contacts (Companies, Persons, or, Clients).
You can easily categorize, search, and filter your contacts using a variety of criteria, making it easy to find the exact information you need.
- To do so, simply open the needed grid, either the list of companies, persons, or clients from the Contacts module in the main menu:
- Click on the 2 arrows on the left to open the Search Filters menu:
- Choose the criteria you want to search for, such as the category, status, nationality, and so on.
- Press on Run to apply the filter search
- You can Save the Filter for later use, simply name it, and select the user visibility.
Filters can then be accessed from the drop-down list at the top of the page:
Additionally, you can manage those filters at any time, from the action wheel on the top right of the grid, click manage filters
Here, you have the option to adjust your filters accordingly - such as the ability to edit, delete, and alter their Names. In addition, one can decide how these filters are shared with other users or kept private for the original creator.
Additionally, you can easily extract data from your contacts in an Excel sheet.
- Filtrer votre recherche en utilisant différents critères.
- Exporter vos données vers une feuille Excel.
Etapes :
Le module Contacts offre un moyen puissant et intuitif de gérer et d'organiser vos contacts (sociétés, personnes ou clients).
Vous pouvez facilement classer, rechercher et filtrer vos contacts à l'aide de différents critères, ce qui vous permet de trouver facilement l'information exacte dont vous avez besoin.
Pour ce faire, il vous suffit d'ouvrir la grille souhaitée, soit la liste des entreprises, des personnes ou des clients à partir du module Contacts dans le menu principal :
- Cliquez sur les 2 flèches à gauche pour ouvrir le menu Filtres de recherche :
- Choisissez les critères de recherche, tels que la catégorie, le statut, la nationalité, etc.
- Cliquez sur Exécuter pour appliquer le filtre de recherche
- Vous pouvez sauvegarder le filtre pour une utilisation ultérieure, en le nommant simplement et en sélectionnant la visibilité de l'utilisateur.
Les filtres sont ensuite accessibles à partir de la liste déroulante située en haut de la page :
En outre, vous pouvez gérer ces filtres à tout moment, à partir de la roue d'action située en haut à droite de la grille, cliquez sur Gérer les filtres.
Ici, vous avez la possibilité d'ajuster vos filtres en conséquence - comme la possibilité de les éditer, de les supprimer et de modifier leurs noms. En outre, il est possible de décider si ces filtres sont partagés avec d'autres utilisateurs ou s'ils restent confidentiels pour le créateur original.
En outre, vous pouvez facilement extraire les données de vos contacts dans une feuille Excel.
This makes it easy to use your contact data in reports, presentations, and other documents.
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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