Objectifs
- Ajouter une nouvelle personne
- Corriger/réviser/mettre à jour les données relatives à une entreprise existante
- Saisir et gérer les données d'une personne
Étapes
Avec LEXZUR, vous pouvez facilement gérer vos personnes. Tout d'abord, vous devez ajouter des personnes à votre base de données. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la fonction rapide Créer button located in the main menu, or from the personne (à l'intérieur de la Contacts dans le menu principal) en cliquant sur le bouton plus en haut à droite de l'écran.
Il y a 3 champs obligatoires :
...
Le champ Catégorie permet de définir la relation entre la personne et le cabinet ou le service juridique. Une liste standard de valeurs est proposée, dont Client, Opposant, Partenaire, etc.
D'autres champs sont facultatifs, mais vous pouvez les remplir pour faciliter la création ultérieure de rapports. Les champs facultatifs comprennent la sous-catégorie, la société / le groupe, le titre du poste, l'adresse électronique, l'adresse, etc.
...
Vous pouvez commencer par utiliser les filtres avancés qui vous aideront à rechercher des personnes en fonction des critères que vous aurez sélectionnés. Par exemple, vous pouvez rechercher des personnes appartenant à la catégorie des clients, exécuter ce filtre et l'enregistrer pour une utilisation ultérieure. Le nouveau filtre sera ajouté à la liste déroulante des filtres en haut de la page.
Vous pouvez cliquer sur le nom ou l'identifiant de la personne pour ouvrir sa page et modifier ou saisir davantage d'informations.
Vous pouvez saisir des informations générales, modifier les paramètres de confidentialité pour cette personne spécifique, ajouter des documents connexes, personnaliser les champs et bien plus encore.
Vous pouvez également créer et gérer la structure des dossiers, charger et télécharger des fichiers/dossiers par l'intermédiaire de l'outil de gestion des dossiers. Attachments Tab.
LEXZUR 360 docs vous aidera à gérer vos documents de la même manière que vous utilisez Microsoft web. L'éditeur de documents est un outil efficace pour vous aider à gérer les différentes versions des documents liés à un contact spécifique.
Vous pouvez même gérer les rappels liés à une personne spécifique grâce à la fonction Rappels Tab.
...
