Objectifs
- Effectuer une gestion efficace des clients.
- Ajouter un nouveau client.
- Générer un rapport de vérification des conflits.
Étapes
La gestion des clients dans App4Legal est simplifiée. Pour commencer, accédez à la liste complète de vos clients via le module Contacts dans le menu de navigation.
Les clients peuvent être des entreprises ou des particuliers, et la vue en grille fournit une liste détaillée des clients accompagnée de leurs informations essentielles. La fonction de recherche et de filtrage permet de localiser rapidement les clients spécifiques nécessaires. De plus, l'option d'exportation de la liste des clients vers Excel facilite la gestion des données.
Vous avez également la possibilité d'ajouter de nouveaux clients directement depuis la même page. Cliquez sur le "+" en haut à droite de la page, spécifiez si ce client est une entreprise ou une personne, puis renseignez les champs requis en conséquence.
Pour effectuer des ajustements approfondis et accéder à des informations détaillées concernant un client spécifique, veuillez cliquer sur son identifiant pour accéder à sa page dédiée.
Sur cette page, vous avez la possibilité de surveiller et de gérer tous les détails du client, y compris les informations générales, les documents connexes et les rappels.
De plus, sur la page dédiée du client, vous pouvez consulter une vue d'ensemble complète de ses dépenses, saisies de temps, factures associées, factures, dépôts de confiance et parts des associés. Cette fonctionnalité vous permet de rester informé et d'avoir un contrôle total sur tous les aspects financiers liés à chaque client.
Également, dans la section Clients, vous avez un accès direct au Rapport de Vérification des Conflits.
Cet outil essentiel vous permet d'effectuer une vérification efficace des éventuels conflits d'intérêts associés à un contact particulier.
Pour obtenir des informations supplémentaires sur
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LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse
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